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Juntos novamente, Edward e Bella precisam combater um exército de vampiros recém-nascidos que está à solta nas ruas de Seattle (EUA). Enquanto isso, a mortal se vê dividida entre sua amizade com o Lobisomem Black e o amor pelo vampiro, além da constante preocupação em causar uma batalha entre os diferentes clãs, pondo a sua nova família (os vampiros) e seus antigos amigos (lobisomens) em risco.

Bella descobre que Victoria, sua inimiga mortal, é a criadora dos novos vampiros e, assim começa uma nova batalha para proteger a adolescente. Os lobisomens aliam-se aos Cullen e Victoria é morta por Edward, dando novamente um final feliz a trama. Só que agora, os Volturi, uma espécie de "Família Real" dos vampiros, exigem que Bella seja transformada para que a raça não se sinta ameaçada. E agora?